インドネシアのセメント最大手、セメン・インドネシア(SMGR)は、
2018年11月、国内セメント市場で独占的地位を拡大することを
目指し、スイス資本のライバル企業、Lafarge　Holcimの
インドネシア部門、ホルシム・インドネシア(SMCB)社の
株式を約9億1700万USドルで買収しました。

セメン・インドネシア(SMGR)はインドネシアで3番目に
大きなセメント会社、ホルシム・インドネシア(SMCB)の
80.6％株式取得契約締結を発表しました。

この買収により同社は年間53立方トンのセメント生産能力となり、
（セメン・インドネシア：38.2立方トン、ホルシム・インドネシア：
14.8立方トン）
インドネシアのセメント大手15社を含む国内セメント市場シェア
50％を越えると予想しています。

同入札ではマレーシアのインフラストラクチャー企業、
YTLコーポレーション(YTL：4677)と中国の企業、
ホンシー・セメントも最終入札者になりましたが、
最終的にセメン・インドネシアが勝利しました。

また、セメン・インドネシア(SMGR)は、
ホルシム・インドネシア(SMCB)の事業の買収提案のための
ブリッジローンを通じて12.5億USドルを調達することを
発表しています。

ブリッジローンに参加するのはBNPパリバ、ドイツ銀行、
メイバンク、MUFG、スタンダードチャータードです。
2年間のデュアルトランシェローンを引き受けます。

まずスイスに拠点を置くLafargeHolcimが保有する
Holcim Indonesiaの株式80.6％を取得する資金を調達し、
もう1つは残り株式の公開買付けを強制するための資金と
しています。

同資金調達・借入は、セメン・インドネシア(SMGR)にとって
2年ぶりのオフショアローン市場での合併買収資金調達です。